批發買賣業軟體使用流程：
你是屬於批發買賣業嗎？有幾個特點
#你的客戶是公司/工廠，不是一般消費者(路人)
#你的發票都是三聯式
#客戶跟你下訂，你才去叫料，可能經過部分施工，再出貨給客戶
#通常是月結一次付現或開票
如：工程材料行、電機維修工程行…等等

1.建立產品
2.建立客戶/廠商
3.採購進貨
4.報價→訂單→出貨
5.應收應付

1.首先建立產品：產品基本檔
系統內很重要的基本檔案，建立公司的全部商品資料。若是你有舊有的 Excel 料號檔案，你也可以匯入就好

2.建立客戶/廠商：客戶基本檔,廠商基本檔
用來建立系統所使用到的所有客戶資料，凡是銷貨、出貨的都是[客戶]，採購、進貨的是[廠商]，也可以定義只要收錢的都是[客戶]，付錢的都是[廠商]，也許有時候該公司也有收錢，也有付錢，那就[客戶][廠商]兩邊都建立吧！

3.採購進貨
用於所有採購件進貨的單據，輸入你要採購的商品，核准後，最後再透過 [收料驗收作業] 來將商品入庫存

收料驗收作業：維護採購單進貨時，當廠商送貨至我方時，就是輸入本單據來維護正確的收料與入庫數量

4.報價→訂單→出貨
報價單:主要應用於[訂單作業]的前置報價動作，有需要者，可先依此報價單給客戶，待客戶確認後，可使用 [轉訂單] 直接轉入訂單作業內。這不是每家公司都需要，端看你自家公司需求使用。

訂單作業：系統內主要訂單登打區，用於主要訂單建立；之後依出貨單作業來進行出貨動作。

出貨單作業：與訂單作業相互配合，這裡就是輸入要出貨的訂單資訊，本單據核准後即扣除所屬料號庫存數量

5.應收應付
應收與應付帳款操作皆相同，只在對應的是客戶或廠商的分別，在此僅說明應收帳款，應付帳款請自行套入為廠商概念即可，此功能為系統所有應收帳款的部份，選取日期區間和客戶，按讀取資料即可

登打出貨單即有應收帳款
此區為處理登打後的沖帳處理，系統是以[發票]來沖帳，即有勾稽發票者表示沖帳完成，沒有發票者可自行輸入一個虛擬的發票號即可

當產品與客戶都建立完成，日常作業應該就只剩 [訂單→出貨]、[採購→進貨] 這樣循環重覆而已，若是你的商品有需要用到其他加工部分，例如: 裁切、組裝、烤漆…等等，你就可以透過 [產品加工單] 去進行，在產品加工中的商品數量會存於 [在製量]，待加工完成後就會顯示於 [庫存]。