設備維修保養軟體使用流程：
設備維修保養業就是經營 淨水器、影印機、冷氣、機械設備、消防設備…等等的業者，你的產品安裝在客戶公司或家裡，需要定期維護保養者，都可以適用。

1.建立產品
2.建立客戶
3.採購進貨
4.設備維修保養

1.首先建立產品：產品基本檔
系統內很重要的基本檔案，建立公司的全部商品資料。若是你有舊有的 Excel 料號檔案，你也可以匯入就好

2.建立客戶：
零售業的客戶因為都是末端消費者，所以不需要建立每個客戶，你只需要建立一個客戶 [門市消費者] 這樣就好了

3.採購進貨
用於所有採購件進貨的單據，輸入你要採購的商品，核准後，最後再透過 [收料驗收作業] 來將商品入庫存

收料驗收作業：維護採購單進貨時，當廠商送貨至我方時，就是輸入本單據來維護正確的收料與入庫數量

 

4.設備維修保養：

上半部：客戶資料
左半部：客戶所有的設備產品
右半部：該設備的保養銷售紀錄

客戶資料：同基本資料→客戶基本檔
此區僅提供新增與修改，欲刪除資料請到客戶基本檔進行。
尋找：快速找到客戶
列印→保養工作預定表： 提供本月底前，客戶設備的下次日期為準顯示之，下次日期空白者[不顯示]，若有需要請至報表查詢。
列印→排程行事曆：年度工作排程負荷狀態

設備產品：
#挑選要進行維護的客戶
#左半部：新增設備產品
設備商品：該設備的料號
服務員：保養維修員工(產生保養銷貨單時自動帶入)
保養週期：xx天數
安裝日期：該設備安裝完成的日期
保固日期：該設備的保固日期
下次日期：預設下次保養通知日(產生保養銷貨單時自動帶入)
停用日期：該設備已損壞，不再保養了
備註：備註欄位
保養商品：加入保養耗材，如:濾芯、管路、保養劑、耗材，可預設數量與單價。(產生保養銷貨單時自動帶入)
設備圖片：該設備施工完成圖片

保養銷售紀錄：
#左半部選定設備機器
#右半部增加保養銷售紀錄
新增銷貨單：建立一張全新的銷貨單
加入銷貨單：選取加入一張已存在的銷貨單(客戶門市消費，事後得知為已存在客戶，可勾稽到保養紀錄)
修改：修改該張銷貨單
刪除銷貨單：刪除本張銷貨單
脫離銷貨單：脫離本張銷貨單(不會刪除銷貨單)

模擬情境：
小王買了一台 3M淨水機，每半年要更換濾心
客戶基本檔：建立小王的資料
設備產品：建立 3M淨水機 (產品基本檔：先建立 3M淨水機、濾芯耗材)
保養銷售紀錄：第一次的安裝主商品銷貨單、第二次半年後的換濾芯銷貨單、第三次一年後的換濾芯銷貨單
產生的銷貨單即為 [作業流程→銷貨單] 作業區內

 

 

客服管理：
針對該客戶建立所有客服記錄，如:客戶來電詢問產品價格、設備漏水、故障…等等，當有輸入派工日期時，該筆排程也會顯示在[保養工作預定表]

所屬客戶：預設由點選客戶帶入(可變更所屬客戶)
聯絡姓名：來電客戶的聯絡人
連絡電話：來電客戶的聯繫電話
日期：來電日期
服務員：接聽客服電話的人
內容：客戶詢問事項或問題
預估費用：針對該問題的報價
派工日期：派工前往的日期
派工人員：派工前往的員工
派工地址：派工前往的地址
派工說明：派工說明事項(給我方員工的工作指示)
完工說明：該事件完成後的報告說明
處理中→會出現在[保養工作預定表]；已完成→不會出現